A proteção patrimonial e o planejamento sucessório são vistos notadamente como assuntos a serem tratados em uma fase mais madura da vida, o que acarreta em um custo mais elevado, levando em conta o aumento natural das famílias e a urgência que se impõe diante das situações que se apresentam e nos negócios.
Somasse a isso, o fato das pessoas terem uma noção superficial desses assuntos. Em havendo interesse, se aprofundam no tema, acabam se questionando a si mesmos, do porquê não ter feito essa opção antes, dada a grande quantidade de soluções empresariais e familiares inerentes a essas operações.
Nessas operações, temos que ter uma visão preventiva e protecionista, tratando o quanto antes, sobre as realizações patrimoniais e afetivas, viabilizando segurança e conforto no trato desses temas, tanto em ambiente profissional quanto familiar.
As operações de planejamento sucessório importam, sobretudo em economia tributaria direta e indireta, uma vez que além de gerar menos custo tributário na sucessão, também pode ser aproveitada nos tributos que a empresa vem pagando por meio de um planejamento tributário estruturado e inerente a operações empresariais, além da própria sucessão realizada de forma mais tranquila e organizada.
Na proteção patrimonial, a visão é focada, principalmente, na empresa e nos bens, já que se trata de trazer uma roupagem sofisticada, simples e dinâmica, quanto à organização do patrimônio, as negociações de bens e operações societárias.
